ﾄ�ﾃﾊｵｼｺｽ

1.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;目的

設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金

2.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;社債の種別

普通社債（一般担保付）

3.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;社債ｷﾟ額

２００億円

4.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;各社債の金額

１００万円

5.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;ｵ｣程概要

（募集開ﾂﾍｵ｣）２０２４年７月４ｵ｣
（申込期ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２４年７月４ｵ｣
（払込期ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２４年７月１０ｵ｣
（発行ｵ｣）&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;２０２４年７月１０ｵ｣

6.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;利率

年 １．６０５パーセント
（ｷﾘ募者利回り　１．６０５パーセント）

7.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;払込金額

各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円

8.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;償還金額

各社債の金額１００円ﾕ�つき金１００円

9.&ｱ�ｳｾｲ�ｱ�;償還期限

１０年（２０３４年７月２５ｵ｣）

10.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;償還方法

満期一括償還

11.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;主幹事会社

大和ｳｹ券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
ＳＭＢﾏﾀｵ｣興ｳｹ券株式会社
みずほｳｹ券株式会社
ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社

12.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;社債管ｶｰ者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

13.&ｱ�ｲﾔｲ�ｱ�;取得格付

Ａ＋　（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー）
ＡＡ　（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）