ﾄ�ﾃﾊｵｼｺｽ

1.

目的

ﾇﾀ北ﾇﾀ京間連系線やﾇﾀ北北部ﾕ�おける電源募集プロセス等の系統整備ﾕ�関する事業の新規投資及びリファイナンスﾕ�充当

2.

社債の種別

無担保社債（社債間限定同順位特約付）

3.

社債ｷﾟ額

200億円

4．&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;

各社債の金額

100万円

5．

ｵ｣程概要

（募集開ﾂﾍｵ｣）2025年７月４ｵ｣

（申込期ｵ｣）2025年7月4ｵ｣

（払込期ｵ｣）2025年7月10ｵ｣

（発行ｵ｣）2025年7月10ｵ｣

6．

利率

年 2.057パーセント

（ｷﾘ募者利回り　2.057パーセント）

7．

払込金額

各社債の金額100円ﾕ�つき金100円

8．

償還金額

各社債の金額100円ﾕ�つき金100円

9．

償還期限

10年（2035年7月25ｵ｣）

10．

償還方法

満期一括償還

11.

主幹事会社

みずほｳｹ券株式会社（事務幹事会社）

野村證券株式会社

ｳｧｲﾑｵ�ｰ莊｣興ｳｹ券株式会社

三菱ｱｫｹ�ｴｳモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券株式会社

ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社

12．

社債管ｶｰ者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13．

取得格付&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;

ｴ｡+（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー）

ｴ｡ｴ｡（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）