ﾄ�ﾃﾊｵｼｺｽ

1.

目的

設備資金、社債償還資金およびﾇﾀ北電力ネットワーク株式会社への貸付金

2.

社債の種別

無担保社債（社債間限定同順位特約付）

3.

社債ｷﾟ額

200億円

4．&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;

各社債の金額

100万円

5．

ｵ｣程概要

（募集開ﾂﾍｵ｣）2026年4月3ｵ｣

（申込期ｵ｣）2026年4月3ｵ｣

（払込期ｵ｣）2026年4月9ｵ｣

（発行ｵ｣）2026年4月9ｵ｣

6．

利率

年 2.960パーセント

（ｷﾘ募者利回り　2.960パーセント）

7．

払込金額

各社債の金額100円ﾕ�つき金100円

8．

償還金額

各社債の金額100円ﾕ�つき金100円

9．

償還期限

10年（2036年4月25ｵ｣）

10．

償還方法

満期一括償還

11.

主幹事会社

野村證券株式会社（事務幹事会社）

大和ｳｹ券株式会社

ｳｧｲﾑｵ�ｰ莊｣興ｳｹ券株式会社

三菱ｱｫｹ�ｴｳモルガン・スﾎｱンレーｳｹ券株式会社

ﾇﾀ海ﾇﾀ京ｳｹ券株式会社

12．

社債管ｶｰ者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

13．

取得格付&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;&ｲﾔｲ�ｲ�ｱ�;

ｴ｡+（株式会社格付投資情ﾉｹセンﾎｱー）

ｴ｡ｴ｡（株式会社ｵ｣本格付ﾑｰ究ﾇｿ）